Москва, 1978 год, на пороге Олимпиады-80. В Советском Союзе зафиксировано несколько эпизодов мошенничества, направленного против женщин, занимающих видное положение в обществе. Потерпевшие дают преступнику один и тот же портрет: обаятельный, образованный мужчина средних лет, который без труда завоёвывает доверие. После попытки самоубийства заместителя председателя райисполкома за расследование громкого дела принимаются капитан милиции Шмаков и старший лейтенант милиции Полина Новгородцева. Запутанное расследование превращается в личную драму, когда Казанова осознаёт, что по его следу идут московские следователи. Он собирается повторить свой обычный трюк, но на этот раз события разворачиваются по непредвиденному сценарию.