В 1942 году Управление особых отделов НКВД приступает к масштабной операции, цель которой — выявить и обезвредить агентов, заброшенных на советскую территорию из разведывательного центра абвера. Для выполнения особо важного задания командование привлекает офицера НКВД и разведчика Константина Богомолова. Ему предстоит, скрываясь под личиной уголовного преступника, внедриться в разведцентр противника и пройти там курс обучения. Благодаря своим способностям Богомолов становится лучшим курсантом, однако постоянные проверки, подозрения и провокации со стороны немцев не раз ставят его на грань разоблачения. Когда до успеха остаётся совсем немного и личные дела шпионов почти оказываются у него в руках, гитлеровцы, не подозревая об истинной роли Богомолова, забрасывают его обратно на советскую территорию уже как собственного агента. Руководство НКВД, не зная о двойной игре, приходит к выводу, что Богомолов перевербован, и арестовывает его вместе с командиром — майором НКВД Маркеловым. В критический момент Богомолов совершает побег. С этого времени он оказывается предоставлен сам себе: без поддержки Большой Земли, в одиночку, он обязан довести до конца опасную операцию, чтобы выполнить задание, снять с себя обвинения и оправдать своего командира.