1967 год, Ленинград. По ночным улицам города, в самом его сердце — рядом с Обводным каналом, — прокатывается волна пугающих преступлений. Жертвами становятся женщины, а убийца, словно издеваясь над следствием, оставляет возле тел странные символы, начертанные углём. За расследование берётся майор КГБ Чубин — человек с тяжёлым прошлым. Несколько лет назад он пытался разоблачить религиозную секту, но операция обернулась провалом: он едва выжил и с тех пор носит в себе страх темноты и мучительное чувство вины за невольное убийство. В напарники ему назначают капитана милиции Фёдорова, бывшего постового, который тайно влюблён в жену своего лучшего друга. Руководство давит на обоих, требуя скорейшего результата, а маньяк продолжает действовать. Чубин и Фёдоров вынуждены идти по следу таинственных знаков, чтобы остановить убийцу до того, как он выберет новую жертву.